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AI摘要：A 股短期维持横盘震荡，机构看好美联储议息后反弹，推荐科技成长、政策基建、周期资源、高红利四大主线。AI 算力扩容带动高速光模块需求大增，CPO 板块景气度走高。国内脑机接口新标准落地，助力行业规范化、加速商业化落地。
A股三大指数今日集体反弹，沪指涨0.71%，深证成指涨1.26%，创业板指涨1.96%。沪深京三市成交额1.85万亿，较昨日放量2272亿。行业板块多数收涨，半导体、电子化学品、贵金属、光学光电子、通信设备、元件、橡胶、互联网电商、稀土、消费电子板块涨幅居前。
一、【主流券商核心观点】
1、国泰海通证券：大盘以横盘震荡为主
目前大盘指数既没有大跌新低的预期，也没有大涨新高的预期，总体是个上有顶、下有底的横盘震荡。伴随短期外部风险冲击逐步计价和触峰，我们认为市场企稳反弹会在未来数周出现。看好微观结构好与预期能上修的国产线科技与材料/战略资源/大金融与高分红。
2、申万宏源证券：保持耐心
保持耐心，坦然面对暂时找不到突破方向的阶段，同时也思考短中长期向上拐点可能出现的契机：短期，9月美联储议息风险正在释放，9月议息会议后可能是小级别反弹窗口。中期，26年三季报，通信和电子业绩消化估值进程初步到位，AI算力链可能分化走强，科技主题也可能随之重新活跃。长期，27年AI产业趋势新共识形成，资金正循环仍有空间共振，大波段上涨行情重建。
3、中国银河证券：关注四条主线
关注四条主线。一是科技成长，外部担忧已有部分消化，成长板块有望迎来修复机遇，关注通信设备产业链、算力基建、半导体产业链等高景气且盈利可验证的细分方向。二是“六张网”政策链条，政策持续推进项目落地和实物工作量形成，关注电网、储能、电力配套、建材、工程机械。三是供需格局改善，关注有色金属、基础化工板块，以及厄尔尼诺催化下的农业上游。四是红利底仓，海外利率及地缘扰动风险仍存，金融、公用事业、煤炭等仍可作为组合稳定器。
二、【CPO概念股大涨】
1、中信证券：坚定看好光通信板块
随着AI集群规模进一步扩大，端口速率升级的背景下，光互联将受益于供给紧平衡和价值量提升等因素市场规模快速扩大。当前光模块行业供给主要由国内龙头企业主导，国产光通信将充分受益于行业需求，业绩基本面坚实向好。
2、广发证券：光通信行情有望开启新阶段
AI商业化闭环初现，"连接"增长有望领跑AI硬件投入。在光模块厂商环节，重视物料齐套能力较强的一线厂商，其今明年业绩兑现能力强、确定性较高，在Scale-Up光互连场景亦有望率先受益。在光模块上游物料环节，重视在光源、激光器拿到头部光模块厂供货资格，且扩产速度快、产品迭代升级迅速的企业。
3、高盛：上修高速光模块采购预测
全面上调了对高速光模块的采购预测，将2027年和2028年800G及以上光模块的需求量分别上修39%与36%，预计出货总量分别达到1.44亿只与1.71亿只。
三、【AI脑机接口大消息】
9月14日，国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，这也是全球首个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准，该标准将于明年9月1日起正式实施。
1、国泰海通证券：脑机接口+AI融合发展成产业趋势
当前人工智能（AI）发展迅速，脑机接口+AI融合发展成产业趋势，存在AI企业不懂脑机接口，脑机接口企业AI不够强大等问题。通过统一术语、接口标准、数据格式和测试方法等，降低产业链上下游的协作成本，让科研成果、核心器件、算法平台和终端产品能够顺畅衔接，不同领域企业可有效协作、协同发展。
2、光大证券：脑机接口商业化落地的关键元年
政策、临床、技术密集驱动下，脑机接口商业化拐点临近。政策端，近期脑机接口相关支持性政策密集出台，国务院印发的《国民健康“十五五”规划》明确提出加强脑机接口等领域科技攻关。随着行业政策密集发布、临床试验顺利推进以及技术更新迭代加速，今年有望成为脑机接口技术兑现与商业化落地的关键元年。
3、长江证券：商业化进展有望提速
随着脑机接口各分类技术标准和审评要点相继出台落地，脑机接口行业有望建立起一套从“硬件组件”到“软件算法”的完整标准话语体系，产业有望进入规范化发展阶段，其商业化进展有望提速。
文章来源：东方财富Choice数据 责任编辑：156 原标题：关注四条主线 AI脑机接口大消息 | 权益市场日报 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈打开微信，
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